Serenity 在 X 平台表示，新型云计算、光子技术与存储三大投资主题在市场中兑现，AAOI、EWY 与 NBIS 等资产走势验证产业链分化加速。IREN 受 60 亿美元 ATM 增发压力影响表现滞涨，Nebius 持续走强。Serenity 认为光子技术处于早期阶段，Nebius 有潜力发展为云计算版 AWS，美光、SK 海力士与三星电子在结构性内存需求驱动下具备产业级重估潜力。
