机构现金配置在9月上升至.%——这是自3月以来的最大单月增幅——同时股票超配从56%下降至49%，债券低配达到自2022年5月以来的最高水平，根据BofA对170位管理着$资产的经理的调查。 观点：现金增加、股票敞口下降以及持续17个月的债券低配表明典型的周期末期风险规避。机构正在为更紧缩的金融环境做准备——而这种风险规避的仓位历史上往往领先于加密资产。持续的利率压力使得像BTC这样的无收益资产的贴现率保持高位。关注未来调查中现金配置是否会继续上升。 实时追踪信号并交易 → https://(hupzy.com)/trending?utm_source=x&utm_medium=social&utm_campaign=agent_x_post&utm_content=2587